Information dette

OBLIGATIONS

Emittent d'émission Code ISIN Montant nominal

(en million d'euros)
Durée

(en années)
Date limite Coupon Coupon prix Cours indicatif

30 septembre 2019
Obligations cotées              
WDP SA BE0002248178 37,1 10 1 avril 2026 2,50 % 100 % 103,6 %
WDP SA BE0002249184 22,9 10 1 avril 2026 Euribor 3M + 2,00 % 100 % 98,8 %
WDP SA BE0002234038 54,4 7 2 juillet 2022 2,50 % 99,36 % 101,9 %
WDP SA BE0002235043 37,8 7 2 juillet 2022 Euribor 6M + 1,75 % 100 % 99,0 %
WDP SA BE0002216829 125 7 13 juin 2021 3,38 % 101,88 % 104,1 %
WDP SA BE0002192582 50 7 18 mars 2020 3,80 % 99,86 % 101,1 %

 
Obligations non cotées              
WDP SA n.r. 100 11 29 mars 2029 2,62 % 100,00 % n.r.

LE PAPIER COMMERCIAL

En financier ces activités, WDP a un programme de billets de trésorerie de (maximal) 200 millions d’euros. Les billets de trésorerie sont entièrement couverts par des lignes de crédit de back-up automatiquement renouvelables et des lignes inutilisées faisant office de garantie en vue de refinancement, au cas où le placement ou la prolongation de billets de trésorerie s’avéreraient impossibles ou seulement partiels. Émission du programme des billets de trésorerie par BNP Paribas Fortis et Belfius Bank.

OBLIGATIONS 2016 (TERMINÉ)

WDP réalise un placement privé d’obligations pour un montant total de 60 millions d’ euros, arrivant à échéance en 2026, avec un rendement annuel brut fixe de 2,50 % en ce qui concerne 62 % du placement ainsi qu’un rendement annuel brut variable basé sur un taux Euribor à trois mois plus marge de crédit en ce qui concerne 38 % du placement1. Ce placement privé est réglé le 1 avril 2016. A ce moment, les obligations sont amises à Euronext Bruxelles.

A l’occasion de cette émission d’obligations, WDP publie le prospectus dans le sens de la Directive Prospectus, le Règlement Prospectus et la Loi Prospectus.

1 En ce qui concerne les obligations à taux d’intérêt flottant, l’intérêt sera calculé sur la base d’un marge d’Euribor 3 mois +200 points de base, equivalent à un marge de +190 points de base au dessus du taux swap à dix ans par rapport au Euribor 6 mois des obligations à un taux d’intérêt fixe.

 

OBLIGATIONS 2015 (TERMINÉ)

Le 25 juin 2015, WDP a conclu un placement privé d’obligations d’une durée de sept ans, arrivant à échéance le 2 juillet 2022, pour un montant total de 92,2 millions d’euros. En ce qui concernce 54,4 millions d’euros, soit 59 % du placement total, les obligations sont émises à un taux d’intérêt fixe. En ce qui concerne 37,8 millions d’euros, soit 41 % du placement total, elles sont émises à un taux d’intérêt flottant. Les obligations à taux d’intérêt fixe seront émises à un prix d’émission de 99,361 % avec un rendement annuel brut de 2,601 %. Les obligations à taux d’intérêt flottant seront émises à 100 % avec un paiement d’intérêts à six mois1 . Ce placement privé est réglé le 2 juillet 2015. A ce moment, les obligations sont amises à Euronext Bruxelles.
1 En ce qui concerne les obligations à taux d’intérêt flottant, l’intérêt sera calculé sur la base d’un marge d’Euribor 6 mois + 175 points de base.

OBLIGATIONS RETAIL 2014 (TERMINÉ)

WDP SCA (l’Emetteur) annonce qu’elle lance une offre publique d’obligations retail en Belgique avec date d’échéance au 13 juin 2021, pour un montant minimum de 75 millions d’euros et un montant total maximum prévu de 125 millions d’euros. Le taux d’intérêt fixe s’élève à 3,375% brut par an. Les obligations seront émises en coupures de 1 000 euros. Le prix d’émission s’élève à 101,875% du montant nominal, soit 1 018,75 euros par obligation . Cet offre s’adresse aux investisseurs privés et est également ouvert aux investisseurs qualifiés (chaque fois tel que défini dans le prospectus). La période de souscription commence le 22 mai 2014 (9h00) et se termine le 10 juin 2014 (16h00), sous réserve d’une clôture anticipée (le plus tôt le 22 mai 2014 à 17h30). La date d’émission des obligations sera le 13 juin 2014.

A l’occasion de cet offre d’obligations, WDP publie le prospectus dans le sens de la Directive Prospectus, le Règlement Prospectus et la Loi Prospectus.